Trên thế giới này tồn tại những con người bình thường và những người có đôi tai được gọi là dã thú. Những con thú có một cơ thể đặc biệt, chúng có thể trải qua những cơn nóng nảy và việc mang thai giữa những người cùng giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Miyaji Akira là một bác sĩ thú. Bản thân là một con quái thú, anh ta bất chấp thiên nhiên để trở thành một loài không bị bản năng làm lung lay. Kijima là giám đốc bệnh viện, người thích can thiệp với Miyaji. Kijima, được sinh ra với gen trội hiếm có, có pheromone rất mạnh khiến anh ta có một cuộc sống tình dục rất điên cuồng. Miyaji, mặc dù không giỏi đối phó với anh chàng và mặc dù hoàn toàn trái ngược với anh ta, nhưng lại bị anh ta cám dỗ. Một ngày nọ, Miyaji bị kích thích tố của Kijima, khiến cậu nóng lên bất thường !?
