Trong quá khứ của người con trai duy nhất của một gia đình 3 thế hệ, Yoo Weol, thần kì thoát ra khỏi một cơn cháy rừng nhờ sự trợ giúp của một chú chó sói. Sau cơn hoả hoạn, tên của cậu đã được đổi thành Yoo Myeong, và gia đình cậu vẫn luôn tổ chức lễ tạ ơn chú sói đấy mỗi năm. Cậu lớn lên với nỗi sợ con đường sau núi (nơi xảy ra hoả hoạn) nhưng trong một lần bị tai nạn khi đang cưỡi ngựa ở đấy, cậu đã gặp lại chú chó sói năm nào. Khi nhìn thấy chú chó sói này, cơ thể cậu bỗng nóng lên một cách kì lạ………….
